刷到各部委联合促消费的新闻。 拆解一下: 常规手段，消费券或同类刺激。 边际递减，治标不治本。 从根子改善: 1.增加收入或预期收入。 2.提高社会保障，让敢花钱。 3.财富效应，让觉得有钱，可以浪。 前两项懂的都懂。 最后一项无非股票，房产等投资型回报。 所以如果真有刺激会落哪清楚了吧。

借实况分享主题交易操作案例。 周末电话会议高频出现云涨价，推介交易这个趋势由外向内传导。 这可以视为一个潜在主题机会。 那就针对性筛选: 有云的大厂，华为，阿里，腾讯。 华为没上市，只剩阿里和腾讯。 不过这种尚不确定影响大小的潜在涨价，如果没有撞上多家大机构计划内，多半影响有限。 所以转去盘子较小，弹性比较大的标的。 筛出首都在线和优刻得。 后者主要客户都是政府端，公对公，利润限在20%左右，所以涨价没它什么事，顶多成势后跟风喝口汤。 目标锁定，首都在线。 对于稳妥投资者来说，接下来就是研究它的基本面，现价和内在价值偏离度，确定入场价等。 对于激进投资者，基本面在情绪面前都是渣渣，主打“不服就干” 特别是周一还跟着大盘被砸了下。 天赐良机，此时不入更待何时？ 嗯，昨天如果冲进去了，今天没急吼吼卖的话该是能稳吃至少10%涨幅。 看筹码分布，后续不乏破前高的可能。 有人可能会问:算这么准，这支票你赚了多少？ 那必须是: 没赚到一分钱，因为我没吃。 原因很简单: 既然我能这么轻易推算出来，那别人也能，容易人挤人的地方不去。 而且越简单，越容易是局。 同时，这个方向目前没看到第二条命的机会。 再者，有一定仓位影响力的布局，轻易不适合在有地头蛇的有主之地蹭便宜，恶客有的时候更容易付出代价。 所以我反而更倾向于大票给机会的话，布局大票。 少赚点没关系，小胜积多了，也能成大胜。 有的时候慢就是快。 特别是高波动震荡行情，不赔就是赚。 这不，也不知道是哪个下作的，一篇小作文，没机会主动创造机会。 大票的便车，我这仓位还是可以毫无顾虑去搭的。 顺便说下大盘。 这段时间的走势就是对持股时间短，买卖趋势的定向收割。 还记得之前举过的数学案例么？ 涨10%，跌10%，再涨再跌，最终结果不是本金不变，而是亏损，这就是震荡的摩擦成本。 指数看着整体没什么变化，但是过程中已经通过波动，以及板块轮动，完成收割。 希望已经被割过一轮交了学费的参与者们，至少看清楚自己是怎么被割的。 同时也根据指明的要点，针对性做出改变，能赚钱最好，至少保护好本金，过个安生年。

潍柴又拉到过涨停，朋友想起我去年的操作，问我卖飞了什么感觉？ 倒是被问得回想好一会。 这哪是卖飞，这是预料内的第二次逃命机会。 主题交易往往只有两三天入场窗口，然后快速透支三五年业绩。 我基本透支两年左右就走，留点做饵给接盘人。 二次拉升是万一误判没走掉的再条命。 投机也要算胜率。

刚刚腾讯为代表的港股科技回调，表面直接原因是游戏税率往白酒税率靠的小作文。 已被辟谣。 一篇小作文造成行业回调，挺耐人寻味。 深挖: 1.高了就得跌，理由而已。 恐高到极致，编个马总马年王不见王，有大🐻，都能成为下跌的理由。 2.市场普遍存在对加税及扩散的担忧。 3.对科技叙事的不自信。

又听到嘲讽年轻人不会做事的老段子。 让职场新人给外司送一份重要且紧急的文件。 出门后就渺无音讯，快下班时才见匆忙回来。 问起，为给公司省钱，坐公交去的，怕赶不及准时下班，打车回的。 领导被气得吐血，那边等着急用，你慢慢公车过去？再说了，支付的时薪都比打车费贵，浪费在公交上？有大病

简单复盘了下本轮以黄金为代表的贵金属回调。 精准的收割狙杀。 割前已经明显的拥挤。 提高准备金降杆杠，叠加某国际大行大额抛单。 典型的人为制造流动性紧张。 我一再强调，别碰杆杠。 普通人是羊，别想着跟狼后面吃肉，你就是那块肉。 不熟的领域哪怕看得懂我都不敢碰，也就无知无畏的上杆子送

老蛮推号上锁。 叠加对经济唱衰赛道的上强度。 推测短期内不会更新了。 希望他能尽快恢复自由选择权。 没记错的话，天朝宪法明确言论自由。 理性包容的社会应该容得下各种有依据的推论。 哪怕这个理论当下看，似乎荒谬。 像爷爷辈，他们二十年前不敢想每天大鱼大肉吃成三高。 父辈，十年前根本想不到未来会被ai抢了铁饭碗。 而我们如果做不好，发生不忍之事未尝不可能。 天朝这个机器不出事还好，出，就是大事，太阳底下没新鲜事。

刚听个嘴贱的在那说: 马斯克上爱泼斯坦岛的段子。 先声明: 我不信也不care，纯粹分享听到的逗闷子。 权当笑话听，不信谣不传谣。 某政客低调炫富: 坐自家湾流上的岛，问老马坐的是啥？ 老马感觉被侮辱“我还能坐啥？必须自家X火箭啊，挺能夹，有点紧。” 停了两秒不好意思得补充道“就是比你快了点。”

铜价会不会涨？ 不用拍脑门，拆解一下。 基于当下经济。 铜的稀缺溢价受影响于数据中心建设，以及电网改造升级。 属于这两个方向的延展。 那看26年二季度公布的各大厂资本支出是否持续，以及电力相关企业资本支出变化，就能做出相对可信的前瞻预判。 现在的价格已经充分交易了可见的短缺溢价。

分享一个对ai的另类观察窗口: Moltbook Moltbook 是2026年1月推出的AI专属社交平台。 已有超过3万AI代理在互动，人类只能观察。 帖子描述的趣事如AI互坑、吐槽人类等。 马斯克也转发相关内容表示好笑。